Dalam beberapa tahun terakhir, produk PE terus bergerak maju di jalur ekspansi berkecepatan tinggi. Meskipun impor PE masih menyumbang proporsi tertentu, dengan peningkatan bertahap kapasitas produksi domestik, tingkat lokalisasi PE menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut statistik Jinlianchuang, pada tahun 2023, kapasitas produksi PE domestik telah mencapai 30,91 juta ton, dengan volume produksi sekitar 27,3 juta ton; diperkirakan masih akan ada kapasitas produksi sebesar 3,45 juta ton yang beroperasi pada tahun 2024, sebagian besar terkonsentrasi pada paruh kedua tahun tersebut. Diperkirakan kapasitas produksi PE akan mencapai 34,36 juta ton dan output akan sekitar 29 juta ton pada tahun 2024.
Dari tahun 2013 hingga 2024, perusahaan produksi polietilen terutama terbagi menjadi tiga tahap. Di antaranya, dari tahun 2013 hingga 2019, terutama merupakan tahap investasi perusahaan konversi batubara menjadi olefin, dengan peningkatan skala produksi tahunan rata-rata sekitar 950.000 ton/tahun; periode dari tahun 2020 hingga 2023 adalah tahap produksi terpusat dari industri pemurnian dan kimia skala besar, di mana skala produksi tahunan rata-rata di Tiongkok meningkat secara signifikan, mencapai 2,68 juta ton per tahun; diperkirakan kapasitas produksi sebesar 3,45 juta ton masih akan beroperasi pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan 11,16% dibandingkan tahun 2023.
Impor polietilen (PE) menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Sejak 2020, dengan ekspansi besar-besaran pengolahan skala besar, kapasitas transportasi internasional menjadi terbatas karena peristiwa kesehatan masyarakat global, dan tarif angkutan laut meningkat secara signifikan. Di bawah pengaruh pendorong harga, volume impor polietilen domestik telah menurun secara signifikan sejak 2021. Dari tahun 2022 hingga 2023, kapasitas produksi Tiongkok terus berkembang, dan peluang arbitrase antara pasar domestik dan luar negeri tetap sulit untuk dimanfaatkan. Volume impor PE internasional telah menurun dibandingkan tahun 2021, dan diperkirakan volume impor PE domestik akan mencapai 12,09 juta ton pada tahun 2024. Berdasarkan biaya dan pola arus penawaran-permintaan global, volume impor PE domestik di masa mendatang akan terus menurun.
Dari segi ekspor, karena konsentrasi produksi unit penyulingan skala besar dan hidrokarbon ringan dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas produksi dan output telah meningkat pesat. Unit-unit baru memiliki jadwal produksi yang lebih banyak, dan tekanan penjualan meningkat setelah unit-unit tersebut beroperasi. Intensifikasi persaingan harga rendah domestik telah menyebabkan kerugian keuntungan di bawah persaingan harga rendah, dan perbedaan harga terbalik jangka panjang antara pasar internal dan eksternal telah menyulitkan konsumen akhir untuk mencerna peningkatan pasokan dalam skala besar dalam waktu singkat. Setelah tahun 2020, volume ekspor PE ke China menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.
Dengan meningkatnya tekanan persaingan domestik dari tahun ke tahun, tren orientasi ekspor polietilen tidak dapat diubah. Dari segi impor, Timur Tengah, Amerika Serikat, dan tempat-tempat lain masih memiliki banyak sumber daya berbiaya rendah, dan terus menganggap Tiongkok sebagai pasar sasaran ekspor terbesar. Dengan meningkatnya kapasitas produksi domestik, ketergantungan eksternal polietilen akan menurun menjadi 34% pada tahun 2023. Namun, sekitar 60% produk PE kelas atas masih bergantung pada impor. Meskipun masih ada harapan penurunan ketergantungan eksternal dengan investasi kapasitas produksi domestik, kesenjangan permintaan untuk produk kelas atas tidak dapat dipenuhi dalam jangka pendek.
Dari segi ekspor, dengan semakin intensifnya persaingan domestik dan perpindahan beberapa industri manufaktur domestik kelas bawah ke Asia Tenggara, permintaan ekspor juga menjadi arah eksplorasi penjualan bagi perusahaan produksi dan beberapa pedagang dalam beberapa tahun terakhir. Di masa depan, hal ini juga akan memunculkan orientasi ekspor, meningkatkan ekspor ke Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan. Di sisi domestik, implementasi berkelanjutan dari Inisiatif Sabuk dan Jalan serta pembukaan pelabuhan perdagangan Sino-Rusia telah menciptakan kemungkinan peningkatan permintaan polietilen di wilayah Asia Tengah Barat Laut dan Timur Laut Rusia.
Waktu posting: 06 Mei 2024